用户在提供有效手机号码ღ✿，接收到手机验证码ღ✿，并登录成功后ღ✿，请按如下步骤在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００前进行投资者信息报备ღ✿；

　　第二步ღ✿：提交投资者基本信息ღ✿，包括输入并选择正确的投资者全称ღ✿，输入正确的营业执照号码和正确的协会编码ღ✿，以及联系人姓名ღ✿，邮箱和办公电话ღ✿。点击“保存及下一步”ღ✿；

　　第四步ღ✿：阅读《网下投资者承诺函》ღ✿，点击“确认”进入下一步ღ✿。一旦点击确认ღ✿，视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容ღ✿；

　　第五步ღ✿：根据不同配售对象的具体要求ღ✿，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）ღ✿。

　　①有意参与本次初步询价且符合本次发行网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资者承诺函》ღ✿。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《网下投资者承诺函》ღ✿，一旦点击确认ღ✿，视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容ღ✿，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件ღ✿，并保证对提供的所有文件资料的真实性ღ✿、准确性ღ✿、完整性和及时性负责ღ✿，确认没有任何遗漏或误导ღ✿。

　　③所有投资者均须向联席主承销商提交《关联方基本信息表》ღ✿。投资者需在“模板下载”中下载模板ღ✿，填写完整并上传ღ✿。提交《关联方基本信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版及盖章版ＰＤＦim电竞app下载ღ✿。

　　④若配售对象属于公募基金ღ✿、基本养老保险基金ღ✿、社保基金组合ღ✿、企业年金基金ღ✿、保险资金投资账户ღ✿、ＱＦＩＩ投资账户ღ✿、机构自营投资账户ღ✿，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》ღ✿。

　　除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》ღ✿，填写完整并上传ღ✿。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版及盖章版ＰＤＦღ✿。

　　⑤提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函ღ✿、备案系统截屏）ღ✿。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金ღ✿，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料ღ✿。

　　ａ） 配售对象资产规模汇总表Ｅｘｃｅｌ电子版ღ✿：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Ｅｘｃｅｌ电子版《配售对象资产规模汇总表》ღ✿。模版下载路径ღ✿： ｈｔｔｐღ✿：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／——铁建重工——模版下载ღ✿。

　　ｂ） 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件ღ✿：其中ღ✿，公募基金ღ✿、基金专户ღ✿、资产管理计划ღ✿、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（２０２１年５月２８日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）ღ✿；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至２０２１年５月２８日ღ✿，初步询价日前第五个工作日）（加盖公司公章）ღ✿。

　　如投资者拒绝配合核查ღ✿、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件禁止参与网下发行情形的ღ✿，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行ღ✿、将其报价作为无效报价处理或不予配售ღ✿，并在《发行公告》中予以披露ღ✿。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的im电竞app下载ღ✿，应自行承担由此产生的全部责任ღ✿。

　　３ღ✿、提交时间ღ✿：２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００之前ღ✿，投资者可修改已提交的ＩＰＯ项目的申请信息ღ✿；在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００之后ღ✿，投资者将无法对已提交的信息进行修改ღ✿。

　　所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印ღ✿，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案ღ✿。需下载签章后并上传的文件包括ღ✿：《网下投资者关联方信息表》ღ✿、《配售对象出资方基本信息表》（如有）ღ✿。

　　投资者须对其填写的信息的准确真实性ღ✿、提交资料的准确完整性负责ღ✿。投资者未按要求在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００之前完成材料提交ღ✿，或虽完成材料提交但存在不真实ღ✿、不准确ღ✿、不完整情形的ღ✿，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价ღ✿。

　　请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项ღ✿。保荐机构（联席主承销商）将安排专人在２０２１年６月１日（Ｔ－６日）ღ✿、２０２１年６月２日（Ｔ－５日）的９ღ✿：００－１２ღ✿：００ღ✿，１３ღ✿：００－１７ღ✿：００及２０２１年６月３日（Ｔ－４日）的９ღ✿：００－１２ღ✿：００接听咨询电线ღ✿。

　　发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料ღ✿，投资者应当予以积极配合ღ✿。如投资者不符合条件ღ✿、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方ღ✿、投资者拒绝配合核查ღ✿、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的ღ✿，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行ღ✿、将其报价作为无效报价处理或不予配售ღ✿，并在《发行公告》中予以披露ღ✿。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的ღ✿，应自行承担由此产生的全部责任ღ✿。

　　网下投资者需自行审核比对关联方ღ✿，确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价ღ✿。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系ღ✿。如因投资者的原因ღ✿，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况ღ✿，投资者应承担由此所产生的全部责任ღ✿。

　　１ღ✿、本次初步询价通过上交所申购平台进行ღ✿，网下投资者应于２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作ღ✿，且已开通申购平台数字证书ღ✿，成为申购平台的用户后方可参与初步询价ღ✿。申购平台网址为ღ✿：ｈｔｔｐｓღ✿：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏღ✿。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购ღ✿。

　　２ღ✿、本次初步询价期间为２０２１年６月４日（Ｔ－３日）的９ღ✿：３０－１５ღ✿：００ღ✿。在上述时间内ღ✿，符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写ღ✿、提交申报价格和拟申购数量ღ✿。

　　３ღ✿、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行ღ✿，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量ღ✿。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价ღ✿，每个报价应当包含配售对象信息ღ✿、每股价格和该价格对应的拟申购股数ღ✿。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过３个ღ✿。初步询价时ღ✿，同一网下投资者填报的拟申购价格中ღ✿，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的２０％ღ✿。

　　特别提醒网下投资者注意的是ღ✿，为进一步规范科创板新股发行承销秩序im电竞app下载ღ✿，促进网下投资者严格按照科学ღ✿、独立ღ✿、客观ღ✿、审慎的原则参与网下询价ღ✿，上交所网下ＩＰＯ系统新增上线审慎报价相关功能ღ✿。具体要求如下ღ✿：

　　（１）就同一次科创板ＩＰＯ发行ღ✿，网下ＩＰＯ系统至多记录同一网下投资者提交的２次初步询价报价记录ღ✿。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后ღ✿，应当一次性提交ღ✿。提交２次报价记录的ღ✿，以第２次提交的报价记录为准ღ✿。

　　（２）网下投资者首次提交报价记录后ღ✿，原则上不得修改ღ✿，确有必要修改的ღ✿，应在第２次提交的页面填写“报价修改理由”ღ✿。系统记录“报价修改理由”ღ✿，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据ღ✿。

　　网下投资者申报价格的最小变动单位为０．０１元ღ✿。每个配售对象的最低拟申购数量为５００万股ღ✿，拟申购数量超过５００万股的部分必须是１０万股的整数倍ღ✿，且不得超过３５ღ✿，０００万股ღ✿。投资者应按规定进行初步询价ღ✿，并自行承担相应的法律责任ღ✿。

　　特别注意ღ✿：特别提醒网下投资者注意的是ღ✿，为促进网下投资者审慎报价ღ✿，便于核查科创板网下投资者资产规模ღ✿，上海证券交易所在网下ＩＰＯ申购平台上新增了资产规模核查功能ღ✿。要求网下投资者按以下要求操作ღ✿：

　　初步询价前ღ✿，投资者须在上交所网下ＩＰＯ申购平台（ｈｔｔｐｓღ✿：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）内如实填写截至２０２１年５月２８日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模ღ✿，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致ღ✿。

　　投资者需严格遵守行业监管要求ღ✿，合理确定拟申购规模ღ✿，拟申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模ღ✿。

　　（１）投资者在初步询价前ღ✿，应当对审慎报价进行承诺ღ✿，否则无法进入初步询价录入阶段ღ✿。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立ღ✿、客观ღ✿、诚信的原则ღ✿，严格履行报价评估和决策程序ღ✿，在充分研究的基础上理性审慎报价ღ✿，在发行人启动发行后ღ✿、询价结束前不泄露本次报价ღ✿、打听他人报价ღ✿，不故意压低或抬高价格ღ✿，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员ღ✿、发行人以及承销商进行合谋报价ღ✿、协商报价等任何违规行为”ღ✿。

　　（２）投资者在提交初步询价报价前ღ✿，应当承诺资产规模情况ღ✿，否则无法进入初步询价录入阶段ღ✿。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉ღ✿，将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限（拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限）进行确认ღ✿，该确认与事实相符ღ✿。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模ღ✿，且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据ღ✿，该数据真实ღ✿、准确ღ✿、有效ღ✿。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”ღ✿。

　　（３）投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”ღ✿。

　　对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限＝配售对象拟申购价格×３５ღ✿，０００万股ღ✿，下同）的配售对象ღ✿，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”ღ✿，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额ღ✿；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象ღ✿，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”im电竞app下载ღ✿，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额ღ✿。

　　（１）网下投资者未在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２ღ✿：００前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的ღ✿；

　　（２）配售对象名称ღ✿、证券账户ღ✿、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的ღ✿，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报ღ✿；

　　（３）按照《中华人民共和国证券投资基金法》ღ✿、《私募投资基金监督管理暂行办法》ღ✿、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定ღ✿，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）ღ✿；

　　（５）单个配售对象拟申购数量不符合５００万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合１０万股的整数倍ღ✿，该配售对象的申报无效ღ✿；

　　（８）联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求ღ✿、超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的ღ✿，则该配售对象的申购无效ღ✿。

　　５ღ✿、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的ღ✿，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理ღ✿：

　　在询价结束后ღ✿，发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查ღ✿，剔除不符合“三ღ✿、（三）网下投资者资格核查”要求的投资者报价ღ✿。

　　发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果im电竞app下载ღ✿，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后ღ✿，协商确定拟申购总量中报价最高的部分ღ✿，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的１０％ღ✿，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格ღ✿。

　　如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时ღ✿，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除ღ✿，如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除ღ✿，如果拟申购价格ღ✿、拟申购数量ღ✿、申报时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除ღ✿，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求ღ✿。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时ღ✿，对该价格的申报可不再剔除ღ✿，剔除比例可低于１０％ღ✿。剔除部分不得参与网下申购ღ✿。

　　在剔除最高部分报价后ღ✿，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量ღ✿、发行人所处行业ღ✿、市场情况ღ✿、同行业上市公司估值水平ღ✿、募集资金需求及承销风险等因素ღ✿，并重点参照公募产品ღ✿、社保基金ღ✿、养老金ღ✿、企业年金基金ღ✿、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值ღ✿，审慎合理确定发行价格ღ✿、最终发行数量ღ✿、有效报价投资者及有效拟申购数量ღ✿。

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购ღ✿。发行价格及其确定过程ღ✿，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露ღ✿。

　　（３）剔除最高报价部分后公募产品ღ✿、社保基金ღ✿、养老金ღ✿、企业年金基金ღ✿、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数ღ✿；

　　（４）网下投资者详细报价情况ღ✿，具体包括投资者名称ღ✿、配售对象信息ღ✿、拟申购价格及对应的拟申购数量ღ✿、发行价格的主要依据ღ✿，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数ღ✿。

　　若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数ღ✿，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品ღ✿、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值ღ✿，发行人和联席主承销商将ღ✿：（１）若超出比例不高于１０％的ღ✿，在申购前至少５个工作日发布《投资风险特别公告》ღ✿；（２）若超出比例超过１０％且不高于２０％的ღ✿，在申购前至少１０个工作日发布２次以上《投资风险特别公告》ღ✿；（３）若超出比例超过２０％的ღ✿，在申购前至少１５个工作日发布３次以上《投资风险特别公告》ღ✿。

　　在确定发行价格后ღ✿，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购ღ✿。有效报价投资者按照以下方式确定ღ✿：

　　（１）初步询价时ღ✿，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格ღ✿，且未作为最高报价部分被剔除ღ✿；

　　本次网下申购的时间为２０２１年６月９日（Ｔ日）的９ღ✿：３０－１５ღ✿：００ღ✿。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购ღ✿。在参与网下申购时ღ✿，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量ღ✿，其中申购价格为本次发行确定的发行价格ღ✿；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量ღ✿。

　　网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后ღ✿，应当一次性全部提交ღ✿。网下申购期间ღ✿，网下投资者可以多次提交申购记录ღ✿，但以最后一次提交的全部申购记录为准ღ✿。

　　网下申购期间ღ✿，网下投资者无需缴付申购资金ღ✿，获配后在２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金ღ✿。

　　本次网上发行通过上交所交易系统进行ღ✿，网上申购的时间为２０２１年６月９日（Ｔ日）的９ღ✿：３０－１１ღ✿：３０ღ✿、１３ღ✿：００－１５ღ✿：００ღ✿。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人ღ✿、法人及其它机构（法律ღ✿、法规禁止购买者除外）ღ✿。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度ღ✿，持有市值１０ღ✿，０００元以上（含１０ღ✿，０００元）的投资者才能参与新股申购ღ✿，每５ღ✿，０００元市值可申购一个申购单位ღ✿，不足５ღ✿，０００元的部分不计入申购额度ღ✿。每一个申购单位为５００股ღ✿，申购数量应当为５００股或其整数倍ღ✿，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一ღ✿。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露ღ✿。

　　投资者持有的市值按２０２１年６月７日（Ｔ－２日ღ✿，含当日）前２０个交易日的日均持有市值计算ღ✿，可同时用于２０２１年６月９日（Ｔ日）申购多只新股ღ✿。投资者持有的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１８年修订）》（上证发〔２０１８〕４０号）的相关规定ღ✿。

　　网上投资者申购日２０２１年６月９日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款ღ✿，２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购款ღ✿。

　　参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行生驹惠理子ღ✿，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的ღ✿，网上申购部分为无效申购ღ✿。

　　确定发行价格后ღ✿，如果战略配售投资者在２０２１年６月４日（Ｔ－３日）实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量（以下简称“战略投资者实缴股份数量”）低于初始战略配售数量的ღ✿，则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量ღ✿，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在２０２１年６月７日（Ｔ－２日）首先回拨至网下发行ღ✿。如果发生上述回拨ღ✿，则２０２１年６月８日（Ｔ－１日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加ღ✿。

　　战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值ღ✿：战略投资者实缴股份数量＝实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金／［发行价格＊（１＋经纪佣金费率）］

　　本次发行的网上网下申购于２０２１年６月９日（Ｔ日）１５ღ✿：００同时截止ღ✿。申购结束后ღ✿，发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况确定是否启用回拨机制ღ✿，对网下ღ✿、网上发行的数量进行调节ღ✿。２０２１年６月９日（Ｔ日）回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定ღ✿：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／超额配售后（如启用绿鞋）ღ✿、回拨前网上发行数量ღ✿。

　　１ღ✿、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分ღ✿，将于２０２１年６月７日（Ｔ－２日）首先回拨至网下发行ღ✿；

　　２ღ✿、２０２１年６月９日（Ｔ日）网上ღ✿、网下均获得足额认购的情况下ღ✿，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的ღ✿，将不启动回拨机制ღ✿；若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍但低于１００倍（含）的ღ✿，应从网下向网上回拨ღ✿，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％ღ✿；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的ღ✿，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％ღ✿；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％ღ✿。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前ღ✿、扣除最终战略配售股票数量后的网下ღ✿、网上发行总量ღ✿；

　　３ღ✿、在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下ღ✿，网上申购不足部分向网下回拨ღ✿，由参与网下申购的投资者认购ღ✿，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售ღ✿；网上申购不足部分向网下回拨后ღ✿，仍未能足额申购的情况下ღ✿，发行人和联席主承销商将协商采取则中止发行措施ღ✿；

　　在发生回拨的情形下ღ✿，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制ღ✿，并于２０２１年６月１０日（Ｔ＋１日）在《网上发行申购情况及中签率公告》披露ღ✿。

　　发行人和联席主承销商在２０２１年６月９日（Ｔ日）完成进一步回拨后ღ✿，将根据以下原则对网下投资者进行配售ღ✿：

　　（一）发行人和联席主承销商将对提供有效报价的网下投资者是否符合发行人和联席主承销商确定的网下投资者标准进行核查ღ✿，不符合配售投资者条件的ღ✿，将被剔除ღ✿，不能参与网下配售ღ✿。

　　１生驹惠理子ღ✿、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的５０％向Ａ类投资者进行配售ღ✿，不低于回拨后网下发行股票数量的７０％向Ａ类im电竞app下载ღ✿、Ｂ类投资者配售ღ✿。如果Ａ类ღ✿、Ｂ类投资者的有效申购量不足安排数量的ღ✿，则其有效申购将获得全额配售ღ✿，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售ღ✿。在向Ａ类和Ｂ类投资者配售时ღ✿，联席主承销商可调整向Ｂ类投资者预设的配售股票数量ღ✿，以确保Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者ღ✿，即ＲＡ≥ＲＢღ✿；

　　２ღ✿、向Ａ类和Ｂ类投资者进行配售后ღ✿，联席主承销商将向Ｃ类投资者配售ღ✿，并确保Ａ类ღ✿、Ｂ类投资者的配售比例均不低于Ｃ类ღ✿，即ＲＡ≥ＲＢ≥ＲＣღ✿；

　　联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数ღ✿。在实施配售过程中ღ✿，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股ღ✿，产生的零股分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象ღ✿；若配售对象中没有Ａ类投资者ღ✿，则产生的零股分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象ღ✿；若配售对象中没有Ｂ类投资者ღ✿，则产生的零股分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象ღ✿。当申购数量相同时ღ✿，产生的零股分配给申购时间（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象im电竞app下载ღ✿。

　　如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量ღ✿，发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售ღ✿。

　　网下投资者２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）缴款后ღ✿，发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号ღ✿，通过摇号抽签确定公募产品ღ✿、社保基金ღ✿、养老金ღ✿、企业年金基金ღ✿、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）ღ✿。

　　１ღ✿、公募产品ღ✿、社保基金ღ✿、养老金ღ✿、企业年金基金ღ✿、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中ღ✿，１０％最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月ღ✿。

　　２ღ✿、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户ღ✿。本次摇号采用按获配对象配号的方法ღ✿，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号ღ✿，每一获配对象获配一个编号ღ✿，并于２０２１年６月１５日（Ｔ＋３日）进行摇号抽签ღ✿。

　　４ღ✿、发行人与联席主承销商将于２０２１年６月１６日（Ｔ＋４日）刊登的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果ღ✿。上述公告一经刊出ღ✿，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知ღ✿。

　　２０２１年６月４日（Ｔ－３日）ღ✿，战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金ღ✿。立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０２１年６月１６日（Ｔ＋４日）对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验并出具验资报告ღ✿。

　　网下获配投资者应根据２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》ღ✿，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金ღ✿，资金应于２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）１６ღ✿：００前到账ღ✿。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５％（四舍五入精确至分）ღ✿。

　　网下投资者如同日获配多只新股ღ✿，请务必按每只新股分别缴款ღ✿。同日获配多只新股的情况ღ✿，如只汇一笔总计金额ღ✿，合并缴款将会造成入账失败ღ✿，由此产生的后果由投资者自行承担ღ✿。立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０２１年６月１６日（Ｔ＋４日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验ღ✿，并出具验资报告ღ✿。

　　网上投资者申购新股中签后ღ✿，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务ღ✿，确保其资金账户在２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金ღ✿，不足部分视为放弃认购ღ✿，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担ღ✿。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定ღ✿。

　　网下和网上投资者获得配售后ღ✿，应当按时足额缴付认购资金ღ✿。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的ღ✿，将被视为违约并应承担违约责任ღ✿，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案ღ✿。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时ღ✿，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算ღ✿，含次日）内不得参与新股ღ✿、存托凭证ღ✿、可转换公司债券ღ✿、可交换公司债券网上申购ღ✿。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股ღ✿、存托凭证ღ✿、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算ღ✿。

　　战略配售投资者认购不足的ღ✿，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行ღ✿。

　　网下和网上投资者缴款认购结束后ღ✿，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量ღ✿。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销ღ✿。扣除最终战略配售数量后ღ✿，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％ღ✿，将中止发行ღ✿。

　　网下ღ✿、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见２０２１年６月１６日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》ღ✿。

　　（３）初步询价结束后ღ✿，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的ღ✿，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的ღ✿；

　　（５）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的ღ✿；（预计发行后总市值是指初步询价结束后ღ✿，按照确定的发行价格乘以发行后总股本（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）计算的总市值）ღ✿；

　　（９）扣除最终战略配售数量后ღ✿，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％ღ✿；

　　（１１）根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条ღ✿，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的ღ✿，可责令发行人和承销商暂停或中止发行ღ✿，对相关事项进行调查处理ღ✿。

　　如发生以上情形ღ✿，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因ღ✿、恢复发行安排等事宜ღ✿。中止发行后ღ✿，在中国证监会同意注册决定的有效期内ღ✿，且满足会后事项监管要求的前提下ღ✿，经向上交所备案后ღ✿，发行人和联席主承销商将择机重启发行ღ✿。

　　发行人授予本次发行保荐机构（联席主承销商）（即中金公司）超额配售选择权ღ✿。中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模１５％（不超过１９２ღ✿，７７７ღ✿，０００股）的股票ღ✿，即向投资者配售总计不超过初始发行规模１１５％（不超过１ღ✿，４７７ღ✿，９５７ღ✿，０００股）的股票ღ✿，并在《招股意向书》和本公告中披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案ღ✿，在《发行公告》中披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量ღ✿。

　　全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量由联席主承销商在２０２１年６月８日（Ｔ－１日）《发行公告》中披露ღ✿，最终超额配售情况将在２０２１年６月１０日（Ｔ＋１日）《网上发行申购情况及中签率公告》中公布ღ✿。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得ღ✿，并全部向网上投资者配售ღ✿。有关超额配售选择权的时间表如下ღ✿：

　　发行人股票上市之日起３０个自然日内ღ✿，发行人股票的市场交易价格低于发行价格的ღ✿，中金公司可使用超额配售股票所获得的资金ღ✿，在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票ღ✿，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价ღ✿；中金公司未购买发行人股票或者购买发行人股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行数量的ღ✿，可以要求发行人按照发行价格增发股票ღ✿。另外ღ✿，中金公司以竞价交易方式买入的股票不得卖出ღ✿。

　　中金公司按前述规定ღ✿，以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和ღ✿，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量ღ✿。

　　因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数ღ✿。具体行使绿鞋包括以下三种情况ღ✿。

　　１ღ✿、绿鞋不行使ღ✿。分两种情况ღ✿：（１）未进行超额配售ღ✿；（２）进行了超额配售ღ✿，但中金公司从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同ღ✿。

　　２ღ✿、绿鞋全额行使ღ✿。超额配售股数为本次发行初始发行规模的１５％ღ✿，且中金公司从二级市场净买入本次发行的股票数量为零ღ✿，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模１５％的股票ღ✿。

　　３ღ✿、绿鞋部分行使ღ✿。分两种情况ღ✿：（１）超额配售股数为本次发行初始发行规模的１５％ღ✿，且中金公司从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数ღ✿，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的１５％ღ✿；（２）超额配售股数小于本次发行初始发行规模的１５％ღ✿，中金公司从二级市场净买入本次发行的股票数量为零或净买入的股票数量小于超额配售股数ღ✿，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的１５％ღ✿。

　　超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期ღ✿、因行使超额配售选择权而发行的新股数量ღ✿、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的２个工作日内进行公告披露ღ✿。

　　中金公司在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的５个工作日内ღ✿，将超额配售选择权专门账户上所有股份向同意延期交付股票的投资者交付ღ✿。

　　中金公司在符合相关法律法规规定的条件下ღ✿，可在发行人股票上市后３０个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价ღ✿，但该措施并不能保证防止股价下跌ღ✿。中金公司在本次发行的股票上市后３０个自然日之后或行使绿鞋后ღ✿，将不再采取上述措施支持股价生驹惠理子ღ✿。

　　注１ღ✿：铁建重工２号资产管理计划为混合类资管计划im电竞app下载ღ✿，其募集资金的８０％用于参与认购ღ✿，即用于支付本次战略配售的价款生驹惠理子ღ✿、新股配售佣金和相关税费ღ✿，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后ღ✿，实际投资于权益类资产的比例低于８０％ღ✿，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求ღ✿。